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基金经理档案季报基准 2026-03-31

戚彧长江证券(上海)资产

最早任职 2021-04-06

戚彧先生:硕士,毕业于上海交通大学,英国格拉斯哥大学,金融风险专业。硕士学历。2017年6月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益投资研究员,投资经理助理,主要负责固定收益投资研究,包括宏观,利率,信用,收益分析等,以及辅助固定收益类产品的投资管理工作。2021年4月6日起担任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
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历史任期（10）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
长江安盈中短债六个月定开C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-01-15 2024-04-01 — — — —
长江聚利债券型C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-09-05 2024-04-01 — — — —
长江聚利债券型证券投资基金个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-09-05 2024-04-01 — — — —
长江楚财一年持有期混合发起A个基经理页 混合型 2023-08-18 2024-04-01 0.56% — — —
长江楚财一年持有期混合发起C个基经理页 混合型 2023-08-18 2024-04-01 0.19% — — —
长江惠盈9个月持有债券发起式A个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-03-22 2024-04-01 — — — —
长江惠盈9个月持有债券发起式C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-03-22 2024-04-01 — — — —
长江致惠30天滚动持有短债发起A个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-03-28 2024-04-01 — — — —
长江致惠30天滚动持有短债发起C个基经理页不计入综合星级 债券型 2022-03-28 2024-04-01 — — — —
长江安盈中短债六个月定开A个基经理页不计入综合星级 债券型 2021-04-06 2024-04-01 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 2 段任期。

投资风格解读
长江楚财一年持有期混合发起A（2023-08-18 ~ 2024-04-01）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 戚彧（017464）担任 长江楚财一年持有期混合发起A 基金经理期间（2023-08-18 至 2024-04-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.81%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 11.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 7.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.03%；采矿业 1.91%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 中国核电（601985）占净值 0.68%，较上季 —。
• 国电电力（600795）占净值 0.67%，较上季 —。
• 中国铝业（601600）占净值 0.61%，较上季 —。
• 中矿资源（002738）占净值 0.61%，较上季 加仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.53%，较上季 —。
• 大唐发电（601991）占净值 0.49%，较上季 —。
• 洛阳钼业（603993）占净值 0.48%，较上季 —。
• 西部矿业（601168）占净值 0.48%，较上季 —。
• 仕净科技（301030）占净值 0.47%，较上季 —。
• 铜陵有色（000630）占净值 0.46%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.48%，HHI 为 0.0003。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中矿资源（002738）加仓，占净值 0.61%（2024-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-18 至 2024-04-01（净值截止），该段任期回报约 0.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

长江楚财一年持有期混合发起C（2023-08-18 ~ 2024-04-01）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 戚彧（017465）担任 长江楚财一年持有期混合发起C 基金经理期间（2023-08-18 至 2024-04-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.81%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 11.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 7.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.03%；采矿业 1.91%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 中国核电（601985）占净值 0.68%，较上季 —。
• 国电电力（600795）占净值 0.67%，较上季 —。
• 中国铝业（601600）占净值 0.61%，较上季 —。
• 中矿资源（002738）占净值 0.61%，较上季 加仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.53%，较上季 —。
• 大唐发电（601991）占净值 0.49%，较上季 —。
• 洛阳钼业（603993）占净值 0.48%，较上季 —。
• 西部矿业（601168）占净值 0.48%，较上季 —。
• 仕净科技（301030）占净值 0.47%，较上季 —。
• 铜陵有色（000630）占净值 0.46%，较上季 —。
上述十只占净值合计 5.48%，HHI 为 0.0003。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中矿资源（002738）加仓，占净值 0.61%（2024-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-18 至 2024-04-01（净值截止），该段任期回报约 0.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。