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基金经理档案季报基准 2026-03-31

何琦华泰柏瑞

最早任职 2017-07-10 · 历史任期 4 段 · 在管 4 只

何琦先生:本科,上海交通大学经济学学士,曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 4 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （21 分位）

波动雷达：弱    强 （93 分位）

风险雷达：弱    强 （1 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
华泰柏瑞新经济沪港深混合C个基经理页 混合型 2023-02-14 至今 -28.63% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.0% 同类 盈利 1·弱　波动 86·大　风险 2·高
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A个基经理页 混合型 2021-05-07 至今 -48.45% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.0% 同类 盈利 0·弱　波动 94·大　风险 0·高
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C个基经理页 混合型 2021-05-07 至今 -50.03% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.0% 同类 盈利 0·弱　波动 94·大　风险 0·高
华泰柏瑞新经济沪港深混合A个基经理页 混合型 2017-07-10 至今 21.63% ★★★☆☆ 3星 优于 99.3% 同类 盈利 52·强　波动 93·大　风险 1·高
历史任期（10）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
华泰柏瑞南方东英沙特ETF个基经理页不计入综合星级 QDII 2024-07-05 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 QDII 2022-12-26 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 QDII 2022-04-08 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞港股通科技ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2022-01-25 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-09-28 2024-09-29 — — — —
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-09-28 2024-09-29 — — — —
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)个基经理页不计入综合星级 QDII 2021-05-24 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-01-25 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞中证港股通50ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2020-12-30 2025-10-22 — — — —
华泰柏瑞亚洲领导企业混合个基经理页不计入综合星级 QDII 2019-08-07 2025-10-22 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 4 段任期。

在管产品风格标签汇总
持股较分散 ×4高换手 ×4高权益仓位 ×4偏大盘 ×2
投资风格解读
华泰柏瑞新经济沪港深混合C（2023-02-14 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 何琦（017911）担任 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金经理期间（2023-02-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.9575%，HHI 均值约 0.0065，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.9143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 17.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.28%。
• 2025-03-31：金融业 17.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.28%。
• 2025-06-30：金融业 17.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.28%。
• 2025-09-30：金融业 10.5%；房地产业 4.06%。
• 2025-12-31：租赁和商务服务业 2.46%。
• 2026-03-31：租赁和商务服务业 2.46%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 租赁和商务服务业（2.46%） 变为 租赁和商务服务业（2.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中金公司（601995）占净值 8.51%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 7.18%，较上季 减仓。
• 国泰海通（601211）占净值 4.85%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 20.54%，HHI 为 0.0147。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、66.7%、100.0%、66.7%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、10、1、2、3、3、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中金公司（601995）减仓，占净值 8.51%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）减仓，占净值 7.18%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 4.85%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0065，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-02-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -24.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A（2021-05-07 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 何琦（011355）担任 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金经理期间（2021-05-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.8938%，HHI 均值约 0.0119，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 86.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：房地产业 7.43%。
• 2025-03-31：房地产业 7.43%。
• 2025-06-30：制造业 6.09%；房地产业 3.89%。
• 2025-09-30：制造业 6.09%；房地产业 3.89%。
• 2025-12-31：房地产业 7.43%。
• 2026-03-31：房地产业 7.43%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 房地产业（7.43%） 变为 房地产业（7.43%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国海外宏洋集团（00081）占净值 8.33%，较上季 HK。
• 保利置业集团（00119）占净值 4.98%，较上季 HK。
• 越秀地产（00123）占净值 7.38%，较上季 HK。
• 中国金茂（00817）占净值 6.75%，较上季 HK。
• 绿城中国（03900）占净值 5.83%，较上季 HK。
• 建发国际集团（01908）占净值 5.61%，较上季 HK。
• 龙湖集团（00960）占净值 6.3%，较上季 HK。
• 贝壳-W（02423）占净值 7.59%，较上季 HK。
• 中国海外发展（00688）占净值 6.17%，较上季 HK。
• 华润置地（01109）占净值 6.37%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 65.31%，HHI 为 0.0436。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、100.0%、57.1%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、4、2、1、3、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0119，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-05-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -49.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C（2021-05-07 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 何琦（011356）担任 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金经理期间（2021-05-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.8938%，HHI 均值约 0.0119，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 86.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 6.15%；房地产业 4.43%；采矿业 3.12%。
• 2025-03-31：房地产业 7.43%。
• 2025-06-30：房地产业 9.64%；金融业 1.57%。
• 2025-09-30：制造业 6.15%；房地产业 4.43%；采矿业 3.12%。
• 2025-12-31：房地产业 7.43%。
• 2026-03-31：制造业 6.15%；房地产业 4.43%；采矿业 3.12%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 房地产业（9.64%） 变为 制造业（6.15%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国海外宏洋集团（00081）占净值 8.33%，较上季 HK。
• 保利置业集团（00119）占净值 4.98%，较上季 HK。
• 越秀地产（00123）占净值 7.38%，较上季 HK。
• 中国金茂（00817）占净值 6.75%，较上季 HK。
• 绿城中国（03900）占净值 5.83%，较上季 HK。
• 建发国际集团（01908）占净值 5.61%，较上季 HK。
• 龙湖集团（00960）占净值 6.3%，较上季 HK。
• 贝壳-W（02423）占净值 7.59%，较上季 HK。
• 中国海外发展（00688）占净值 6.17%，较上季 HK。
• 华润置地（01109）占净值 6.37%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 65.31%，HHI 为 0.0436。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、100.0%、57.1%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、4、2、1、3、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0119，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-05-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -51.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

华泰柏瑞新经济沪港深混合A（2017-07-10 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 何琦（003413）担任 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金经理期间（2017-07-10 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 10.1212%，HHI 均值约 0.0046，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.1286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 6.37%；房地产业 4.94%。
• 2025-03-31：制造业 6.37%；房地产业 4.94%。
• 2025-06-30：金融业 10.5%；房地产业 4.06%。
• 2025-09-30：金融业 10.5%；房地产业 4.06%。
• 2025-12-31：金融业 17.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.28%。
• 2026-03-31：金融业 10.5%；房地产业 4.06%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.37%） 变为 金融业（10.5%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中金公司（601995）占净值 8.51%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 7.18%，较上季 减仓。
• 国泰海通（601211）占净值 4.85%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 20.54%，HHI 为 0.0147。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、66.7%、87.5%、100.0%、66.7%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、3、0、7、3、3、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中金公司（601995）减仓，占净值 8.51%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）减仓，占净值 7.18%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 4.85%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0046，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-07-10 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。