王艺伟交银施罗德
女 · 硕士 · 最早任职 2019-11-28 · 历史任期 17 段 · 在管 12 只
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经… 展开∨ 收起∧
盈利雷达：弱 强 （56 分位）
波动雷达：弱 强 （3 分位）
风险雷达：弱 强 （98 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C个基经理页 | 混合型 | 2023-03-22 | 至今 | 5.67% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 19·弱 波动 2·小 风险 95·低 |
| 交银臻选回报混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-07-12 | 至今 | 6.07% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 17·弱 波动 8·小 风险 91·低 |
| 交银恒益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-01-25 | 至今 | 7.30% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 18·弱 波动 11·小 风险 92·低 |
| 交银臻选回报混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-12-23 | 至今 | 8.72% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 50·弱 波动 1·小 风险 97·低 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 30.92% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 71·强 波动 2·小 风险 97·低 |
| 交银恒益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 24.98% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 66·强 波动 2·小 风险 100·低 |
| 交银周期回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 24.44% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 66·强 波动 2·小 风险 100·低 |
| 交银新回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 20.63% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 61·强 波动 1·小 风险 100·低 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 30.11% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 70·强 波动 2·小 风险 100·低 |
| 交银周期回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 23.72% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 64·强 波动 2·小 风险 100·低 |
| 交银新回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 19.98% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 61·强 波动 1·小 风险 100·低 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 至今 | 28.66% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 69·强 波动 2·小 风险 99·低 |
历史任期（10）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳悦回报债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-03-27 | 2026-03-04 | — | — | — | — |
| 交银稳悦回报债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-03-27 | 2026-03-04 | — | — | — | — |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-02-01 | 2025-03-15 | — | — | — | — |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-02-01 | 2025-03-15 | — | — | — | — |
| 交银优选回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 2024-12-03 | 16.33% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 60·强 波动 0·小 风险 100·低 |
| 交银优选回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 2024-12-03 | 15.33% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 59·强 波动 1·小 风险 99·低 |
| 交银优择回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 2024-12-07 | 14.10% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 56·强 波动 1·小 风险 99·低 |
| 交银优择回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2020-07-09 | 2024-12-07 | 13.18% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 54·强 波动 0·小 风险 98·低 |
| 交银安心收益债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-11-28 | 2022-01-27 | — | — | — | — |
| 交银荣鑫灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-11-28 | 2023-02-16 | 26.15% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.8% 同类 | 盈利 73·强 波动 4·小 风险 99·低 |
按复权净值口径，展示回报最高的 12 段任期。
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），基于定期报告披露的重仓与行业配置自动生成，不参与易天富星级计算。
交银瑞鑫六个月持有期混合C（2023-03-22 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（017553）担任 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金经理期间（2023-03-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.635%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 74.8571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14%。
• 2025-03-31：制造业 8.24%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7%。
• 2025-06-30：制造业 8.09%；金融业 1.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%。
• 2025-09-30：制造业 13.69%；金融业 1.9%；农、林、牧、渔业 0.83%。
• 2025-12-31：制造业 14.17%；金融业 2.07%；农、林、牧、渔业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 5.12%；金融业 2.14%；农、林、牧、渔业 0.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.54%） 变为 制造业（5.12%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.91%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.7%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.45%，较上季 加仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 益丰药房（603939）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 航天南湖（688552）占净值 0.31%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.79%，持股集中度 为 0.0003。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、73.3%、73.3%、64.3%、73.3%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、5、6、4、6、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.45%（2026-03-31）。
• 益丰药房（603939）新进，占净值 0.32%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.52%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银臻选回报混合C（2022-07-12 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（015595）担任 交银臻选回报混合C 基金经理期间（2022-07-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.7067%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 33.1571%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 3.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 1.99%；金融业 0.71%。
• 2025-09-30：制造业 3.9%；金融业 1.81%；房地产业 0.82%。
• 2025-12-31：制造业 8.09%；金融业 2.17%；房地产业 0.63%。
• 2026-03-31：制造业 2.6%；金融业 1.95%；采矿业 0.84%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.89%，较上季 仓位不变。
• 中国石化（600028）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.43%，较上季 加仓。
• 中国船舶（600150）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 招商蛇口（001979）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 东吴证券（601555）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• 中国神华（601088）占净值 0.31%，较上季 仓位不变。
• 海澜之家（600398）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.08%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、10、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 招商蛇口（001979）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 东吴证券（601555）减仓，占净值 0.32%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-07-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.8%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银恒益灵活配置混合C（2022-01-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（014949）担任 交银恒益灵活配置混合C 基金经理期间（2022-01-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.5125%，持股集中度 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.1143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72%。
• 2025-03-31：制造业 11.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67%；金融业 2.05%。
• 2025-06-30：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-09-30：制造业 25.57%；金融业 5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.71%。
• 2025-12-31：制造业 27.49%；金融业 5.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.3%。
• 2026-03-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.37%） 变为 制造业（10.27%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.41%，较上季 新进。
• 中国广核（003816）占净值 1.95%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.58%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.64%，持股集中度 为 0.0027。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、75.0%、82.4%、75.0%、75.0%、82.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、6、7、6、6、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银臻选回报混合A（2020-12-23 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（010916）担任 交银臻选回报混合A 基金经理期间（2020-12-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.7067%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 33.1571%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 3.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 1.99%；金融业 0.71%。
• 2025-09-30：制造业 3.9%；金融业 1.81%；房地产业 0.82%。
• 2025-12-31：制造业 8.09%；金融业 2.17%；房地产业 0.63%。
• 2026-03-31：制造业 2.6%；金融业 1.95%；采矿业 0.84%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.89%，较上季 仓位不变。
• 中国石化（600028）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.43%，较上季 加仓。
• 中国船舶（600150）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 招商蛇口（001979）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 东吴证券（601555）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• 中国神华（601088）占净值 0.31%，较上季 仓位不变。
• 海澜之家（600398）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.08%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、100.0%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、10、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 招商蛇口（001979）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 东吴证券（601555）减仓，占净值 0.32%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 10.51%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银瑞鑫六个月持有期混合A（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（003900）担任 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.635%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 74.8571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 8.09%；金融业 1.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.0%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 14.17%；金融业 2.07%；农、林、牧、渔业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 5.12%；金融业 2.14%；农、林、牧、渔业 0.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.54%） 变为 制造业（5.12%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.91%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.7%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.45%，较上季 加仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 伊利股份（600887）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 益丰药房（603939）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 航天南湖（688552）占净值 0.31%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.79%，持股集中度 为 0.0003。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、73.3%、73.3%、64.3%、73.3%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、5、6、4、6、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.45%（2026-03-31）。
• 益丰药房（603939）新进，占净值 0.32%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 34.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银恒益灵活配置混合A（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（004975）担任 交银恒益灵活配置混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.5125%，持股集中度 均值约 0.0008，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.1143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 23.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
• 2025-03-31：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-06-30：制造业 14.34%；金融业 4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56%。
• 2025-09-30：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
• 2025-12-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
• 2026-03-31：制造业 10.27%；金融业 8.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.95%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.27%） 变为 制造业（10.27%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 3.41%，较上季 新进。
• 中国广核（003816）占净值 1.95%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 1.58%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 1.57%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 1.46%，较上季 加仓。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 1.1%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.81%，较上季 仓位不变。
• 中国核电（601985）占净值 0.8%，较上季 仓位不变。
• 杭州银行（600926）占净值 0.76%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.64%，持股集中度 为 0.0027。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、75.0%、82.4%、75.0%、75.0%、82.4%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、6、7、6、6、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）新进，占净值 3.41%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）加仓，占净值 1.46%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）新进，占净值 1.1%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0008，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.36%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银周期回报灵活配置混合A（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王艺伟（519738）担任 交银周期回报灵活配置混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.105%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 74.7429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 20.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13%。
• 2025-03-31：制造业 13.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.46%；金融业 1.94%。
• 2025-06-30：制造业 15.81%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58%。
• 2025-09-30：制造业 20.46%；金融业 4.76%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.64%。
• 2025-12-31：制造业 19.97%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29%。
• 2026-03-31：制造业 11.33%；金融业 4.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.12%） 变为 制造业（11.33%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 0.96%，较上季 加仓。
• 中国广核（003816）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.57%，较上季 仓位不变。
• 苏州银行（002966）占净值 0.57%，较上季 新进。
• 新华保险（601336）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 老板电器（002508）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 宁波银行（002142）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.47%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、75.0%、66.7%、75.0%、66.7%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、6、5、6、5、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）加仓，占净值 0.96%（2026-03-31）。
• 中国广核（003816）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 苏州银行（002966）新进，占净值 0.57%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银新回报灵活配置混合A（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（519752）担任 交银新回报灵活配置混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9617%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 62.9286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 7.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 5.77%；金融业 1.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 8.98%；金融业 1.32%；采矿业 0.69%。
• 2026-03-31：制造业 1.95%；金融业 1.36%；采矿业 0.66%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（1.52%） 变为 制造业（1.95%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 航天南湖（688552）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.2%，较上季 减仓。
• 中粮糖业（600737）占净值 0.18%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.3%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、66.7%、75.0%、66.7%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、5、6、5、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 0.2%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 22.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银多策略回报灵活配置混合A（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王艺伟（519755）担任 交银多策略回报灵活配置混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0488%，持股集中度 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.3571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.82%；建筑业 0.6%；金融业 0.58%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 14.02%；交通运输、仓储和邮政业 1.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.48%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 12.84%；采矿业 2.7%；交通运输、仓储和邮政业 1.61%。
• 2026-03-31：制造业 11.54%；金融业 4.43%；采矿业 2.96%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.22%） 变为 制造业（11.54%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 蓝特光学（688127）占净值 1.82%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 1.64%，较上季 仓位不变。
• 蓝思科技（300433）占净值 1.61%，较上季 加仓。
• 宇瞳光学（300790）占净值 1.59%，较上季 加仓。
• 昊华能源（601101）占净值 1.44%，较上季 仓位不变。
• 天山铝业（002532）占净值 1.4%，较上季 仓位不变。
• 金诚信（603979）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 中国人寿（601628）占净值 1.3%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 加仓。
• 芯朋微（688508）占净值 1.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.41%，持股集中度 为 0.0021。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、66.7%、100.0%、82.4%、88.9%、82.4%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、10、7、8、7、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 蓝思科技（300433）加仓，占净值 1.61%（2026-03-31）。
• 宇瞳光学（300790）加仓，占净值 1.59%（2026-03-31）。
• 金诚信（603979）加仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 温氏股份（300498）加仓，占净值 1.2%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 38.0%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银周期回报灵活配置混合C（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王艺伟（519759）担任 交银周期回报灵活配置混合C 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.105%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 74.7429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 20.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 15.81%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 19.97%；金融业 5.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29%。
• 2026-03-31：制造业 11.33%；金融业 4.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.12%） 变为 制造业（11.33%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 0.96%，较上季 加仓。
• 中国广核（003816）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.57%，较上季 仓位不变。
• 苏州银行（002966）占净值 0.57%，较上季 新进。
• 新华保险（601336）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 老板电器（002508）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 宁波银行（002142）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.47%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、75.0%、66.7%、75.0%、66.7%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、6、5、6、5、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）加仓，占净值 0.96%（2026-03-31）。
• 中国广核（003816）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 苏州银行（002966）新进，占净值 0.57%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银新回报灵活配置混合C（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王艺伟（519760）担任 交银新回报灵活配置混合C 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9617%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 62.9286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 7.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 5.77%；金融业 1.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 8.98%；金融业 1.32%；采矿业 0.69%。
• 2026-03-31：制造业 1.95%；金融业 1.36%；采矿业 0.66%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（1.52%） 变为 制造业（1.95%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江苏银行（600919）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 中国船舶（600150）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 航天南湖（688552）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.2%，较上季 减仓。
• 中粮糖业（600737）占净值 0.18%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.3%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、66.7%、75.0%、66.7%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、5、6、5、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 0.2%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.68%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银多策略回报灵活配置混合C（2020-07-09 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王艺伟（519761）担任 交银多策略回报灵活配置混合C 基金经理期间（2020-07-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0488%，持股集中度 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.3571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.82%；建筑业 0.6%；金融业 0.58%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 14.02%；交通运输、仓储和邮政业 1.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.48%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 12.84%；采矿业 2.7%；交通运输、仓储和邮政业 1.61%。
• 2026-03-31：制造业 11.54%；金融业 4.43%；采矿业 2.96%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（4.22%） 变为 制造业（11.54%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 蓝特光学（688127）占净值 1.82%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 1.64%，较上季 仓位不变。
• 蓝思科技（300433）占净值 1.61%，较上季 加仓。
• 宇瞳光学（300790）占净值 1.59%，较上季 加仓。
• 昊华能源（601101）占净值 1.44%，较上季 仓位不变。
• 天山铝业（002532）占净值 1.4%，较上季 仓位不变。
• 金诚信（603979）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 中国人寿（601628）占净值 1.3%，较上季 仓位不变。
• 温氏股份（300498）占净值 1.2%，较上季 加仓。
• 芯朋微（688508）占净值 1.08%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 14.41%，持股集中度 为 0.0021。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、66.7%、100.0%、82.4%、88.9%、82.4%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、10、7、8、7、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 蓝思科技（300433）加仓，占净值 1.61%（2026-03-31）。
• 宇瞳光学（300790）加仓，占净值 1.59%（2026-03-31）。
• 金诚信（603979）加仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 温氏股份（300498）加仓，占净值 1.2%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 36.39%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银优选回报灵活配置混合A（2020-07-09 ~ 2024-12-03）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王艺伟（519768）担任 交银优选回报灵活配置混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 2024-12-03），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9333%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.88%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 8.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.83%；金融业 1.76%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 4.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19%；金融业 0.73%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 华帝股份（002035）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 0.51%，较上季 加仓。
• 中国电建（601669）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 中航光电（002179）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 恺英网络（002517）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 龙佰集团（002601）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 吉祥航空（603885）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.98%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、82.4%、66.7%、46.2%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、7、5、3、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方电气（600875）加仓，占净值 0.51%（2024-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2024-12-03（净值截止），该段任期回报约 16.33%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银优选回报灵活配置混合C（2020-07-09 ~ 2024-12-03）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王艺伟（519769）担任 交银优选回报灵活配置混合C 基金经理期间（2020-07-09 至 2024-12-03），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9333%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 68.88%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 8.57%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.83%；金融业 1.76%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 4.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19%；金融业 0.73%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 华帝股份（002035）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 华能国际（600011）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 0.51%，较上季 加仓。
• 中国电建（601669）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 中航光电（002179）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 恺英网络（002517）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 龙佰集团（002601）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 吉祥航空（603885）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 3.98%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、82.4%、66.7%、46.2%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：5、7、5、3、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方电气（600875）加仓，占净值 0.51%（2024-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2024-12-03（净值截止），该段任期回报约 15.33%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银优择回报灵活配置混合A（2020-07-09 ~ 2024-12-07）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王艺伟（519770）担任 交银优择回报灵活配置混合A 基金经理期间（2020-07-09 至 2024-12-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.7483%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 8.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86%；金融业 1.75%。
• 2023-09-30：制造业 7.66%；金融业 1.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 2.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16%；交通运输、仓储和邮政业 0.6%。
• 2024-06-30：制造业 4.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18%；金融业 0.58%。
• 2024-09-30：制造业 3.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75%；金融业 0.55%。
从 2023-06-30 到 2024-09-30，第一大行业由 制造业（8.55%） 变为 制造业（3.26%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 华能国际（600011）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 华帝股份（002035）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 明泰铝业（601677）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 马应龙（600993）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 0.21%，较上季 减仓。
• 中国电建（601669）占净值 0.21%，较上季 减仓。
• 龙佰集团（002601）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 恺英网络（002517）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
• 江苏国信（002608）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.46%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、88.9%、75.0%、46.2%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、8、6、3、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方电气（600875）减仓，占净值 0.21%（2024-09-30）。
• 中国电建（601669）减仓，占净值 0.21%（2024-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2024-12-07（净值截止），该段任期回报约 14.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
交银优择回报灵活配置混合C（2020-07-09 ~ 2024-12-07）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王艺伟（519771）担任 交银优择回报灵活配置混合C 基金经理期间（2020-07-09 至 2024-12-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.7483%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 8.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86%；金融业 1.75%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 4.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18%；金融业 0.58%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-09-30，前十大重仓如下：
• 华能国际（600011）占净值 0.5%，较上季 仓位不变。
• 华帝股份（002035）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 明泰铝业（601677）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 马应龙（600993）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 东方电气（600875）占净值 0.21%，较上季 减仓。
• 中国电建（601669）占净值 0.21%，较上季 减仓。
• 龙佰集团（002601）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 恺英网络（002517）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
• 江苏国信（002608）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.46%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、88.9%、75.0%、46.2%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、8、6、3、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方电气（600875）减仓，占净值 0.21%（2024-09-30）。
• 中国电建（601669）减仓，占净值 0.21%（2024-09-30）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-07-09 至 2024-12-07（净值截止），该段任期回报约 13.18%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。