泰康金泰3月定开混合 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
泰康金泰3月定开混合 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.68%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.5%)、消费/家电/面板(0.38%)。2024 年调仓：新进 19 笔（11 盈 / 8 亏）；退出 9 笔（规避 4 / 错失 5）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 4.6800% |
| 平均换手 | 100.0000% |
| 持股集中度 | 0.0003 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q3 再平衡：退出 丽江股份、伟星股份、光线传媒、比亚迪，兼有获利兑现与方向试探。
持仓主题
主题配置全年围绕 新能源/电力设备、消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.12% 附近；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0.12% 附近；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | +0.50 |
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% | +0.38 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 建筑材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.76% | +0.76 |
| 传媒 | 0.0% | 0.33% | 0.0% | 0.56% | +0.56 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% | +0.55 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.23% | 0.0% | 0.51% | +0.51 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | +0.50 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.38% | +0.38 |
| 汽车 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 0.34% | +0.34 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 1.37% | 0.0% | 0.33% | +0.33 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | +0.22 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.61% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 社会服务 | 0.0% | 0.48% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 美容护理 | 0.0% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0.5% | +0.50 | 辅助配置 | 宁德时代 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0.5% | +0.50 | 辅助配置 | 宁德时代 |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：—；退出：—
2024-09-30 新进：—；退出：丽江股份、伟星股份、光线传媒、比亚迪、浙能电力、海澜之家、珀莱雅、石头科技、迈瑞医疗
2024-12-31 新进：—；退出：—
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 伟星股份 | 0.84 | 11.16 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 丽江股份 | 0.48 | 12.44 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 比亚迪 | 1.09 | 22.8 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 光线传媒 | 0.33 | 5.83 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 迈瑞医疗 | 0.61 | 0.72 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 浙能电力 | 0.23 | -5.34 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 海澜之家 | 0.53 | -17.97 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 珀莱雅 | 0.59 | -0.81 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 石头科技 | 0.5 | -29.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 伟星股份 | 0.84 | 11.16 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 丽江股份 | 0.48 | 12.44 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 比亚迪 | 1.09 | 22.8 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 光线传媒 | 0.33 | 5.83 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 迈瑞医疗 | 0.61 | 0.72 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 浙能电力 | 0.23 | -5.34 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 海澜之家 | 0.53 | -17.97 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 珀莱雅 | 0.59 | -0.81 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 石头科技 | 0.5 | -29.21 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 美的集团 | 0.38 | 4.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 伟星股份 | 0.33 | -15.31 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 兔宝宝 | 0.31 | -10.27 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 比亚迪 | 0.34 | 32.63 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 牧原股份 | 0.55 | 0.75 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 德赛西威 | 0.22 | 2.54 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 芒果超媒 | 0.56 | 2.83 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 宁德时代 | 0.5 | -4.91 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 海螺水泥 | 0.45 | 2.14 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 长江电力 | 0.51 | -5.89 | 新进偏误·显著亏损 |
汇总：新进 盈/亏 11/8；退出 规避/错失 4/5。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。