富国沪港深价值混合A

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2016 自然年 · 重仓透视

富国沪港深价值混合A 2016年重仓选股年度评论

年度摘要

富国沪港深价值混合A 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约16.85%，四季平均换手约100.0%。四季度新进Top10：中国建筑国际、中国移动、中国银行、康哲药业、汇丰控股。2016 年调仓：新进 1 笔（1 盈 / 0 亏）；退出 2 笔（规避 0 / 错失 2）。

风格判定

持仓风格
维度结论
主风格行业轮动
次风格混合
平均 Top10 权重16.8500%
平均换手100.0000%
持股集中度0.0068
风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 传媒 与 银行 两条主线展开：传媒 持仓占比由 0% 调整至 7.56%，银行 由 0% 至 6.57%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 银行行业持仓占比从 0% 升至 11.13%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 中国海外发展、中国石油化工股份、中国移动、中国银行，退出 中国太保。Q3 再平衡：新进 中国平安，退出 中国海外发展、中国石油化工股份、中国移动、中国银行，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中国建筑国际、中国移动、中国银行、康哲药业，退出 中国平安，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 医药生物(+4.49pp)、电子(+1.68pp)、建筑装饰(+2.4pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
传媒0.0%6.18%0.0%7.56%+7.56
银行0.0%11.13%0.0%6.57%+6.57
医药生物0.0%1.66%0.0%4.49%+4.49
通信0.0%4.61%0.0%3.94%+3.94
建筑装饰0.0%0.0%0.0%2.4%+2.40
纺织服饰0.0%0.0%0.0%2.3%+2.30
非银金融0.19%8.83%0.51%1.98%+1.79
电子0.0%0.0%0.0%1.68%+1.68
房地产0.0%1.6%0.0%0.0%+0.00
石油石化0.0%1.78%0.0%0.0%+0.00

2025 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0%0%0%0%+0.00辅助配置—
人形机器人/高端制造0%0%0%0%+0.00辅助配置—
黄金/有色资源0%0%0%0%+0.00辅助配置—
新能源分化0%0%0%0%+0.00辅助配置—

季度流转

2016-03-31 新进：—；退出：—

2016-06-30 新进：中国海外发展、中国石油化工股份、中国移动、中国银行、友邦保险、工商银行、建设银行、石药集团、腾讯控股、香港交易所；退出：中国太保

2016-09-30 新进：中国平安；退出：中国海外发展、中国石油化工股份、中国移动、中国银行、友邦保险、工商银行、建设银行、石药集团、腾讯控股、香港交易所

2016-12-31 新进：中国建筑国际、中国移动、中国银行、康哲药业、汇丰控股、申洲国际、石药集团、腾讯控股、舜宇光学科技、香港交易所；退出：中国平安

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2016-03-31→2016-06-30新进中国石油化工股份1.78—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进香港交易所4.24—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进中国海外发展1.6—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进腾讯控股6.18—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进建设银行3.98—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进中国移动4.61—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进石药集团1.66—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进友邦保险4.59—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进工商银行3.82—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30新进中国银行3.33—数据缺失
2016-03-31→2016-06-30退出中国太保0.193.09退出偏早·小幅错失
2016-06-30→2016-09-30新进中国平安0.513.72新进正确·小幅盈利
2016-06-30→2016-09-30退出中国石油化工股份1.78—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出香港交易所4.24—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出中国海外发展1.6—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出腾讯控股6.18—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出建设银行3.98—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出中国移动4.61—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出石药集团1.66—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出友邦保险4.59—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出工商银行3.82—数据缺失
2016-06-30→2016-09-30退出中国银行3.33—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进汇丰控股2.98—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进香港交易所1.98—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进腾讯控股7.56—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进康哲药业1.75—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进中国移动3.94—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进石药集团2.74—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进申洲国际2.3—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进舜宇光学科技1.68—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进中国建筑国际2.4—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31新进中国银行3.59—数据缺失
2016-09-30→2016-12-31退出中国平安0.513.72退出偏早·小幅错失

汇总：新进 盈/亏 1/0；退出 规避/错失 0/2。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。