李康基金经理专题

基金经理档案数据截至 2026-03-31当前范围：公募

李康国寿安保

男 · 博士 · 最早任职 2015-03-20 · 历史任期 4 段 · 在管 2 只

李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至今任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日担… 展开∨ 收起∧

基金经理综合星级

公募综合星

现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31

投资风格解读

以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。共 4 段任期。

分任期深度解读

国寿安保稳泽两年持有混合A（2022-11-08 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在李康（015235）担任 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金经理期间（2022-11-08 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.465%，持股集中度均值约 0.0014，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.3857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.6%；金融业 0.57%；采矿业 0.43%。
• 2025-03-31：制造业 5.29%；金融业 0.87%；采矿业 0.81%。
• 2025-06-30：制造业 5.88%；金融业 4.01%；采矿业 3.58%。
• 2025-09-30：制造业 5.29%；金融业 0.87%；采矿业 0.81%。
• 2025-12-31：制造业 5.29%；金融业 0.87%；采矿业 0.81%。
• 2026-03-31：制造业 3.6%；金融业 0.57%；采矿业 0.43%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.88%） 变为 制造业（3.6%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国银行（601988）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 扬农化工（600486）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 0.37%，较上季新进。
• 隆基绿能（601012）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.28%，较上季减仓。
• 工业富联（601138）占净值 0.26%，较上季新进。
• 北方华创（002371）占净值 0.26%，较上季新进。
• 中国神华（601088）占净值 0.22%，较上季新进。
上述十只占净值合计 2.58%，持股集中度为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、93.3%、93.3%、100.0%、80.0%、94.1%。
对应新进入前十大个股数量：9、9、6、8、8、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 阳光电源（300274）新进，占净值 0.37%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）减仓，占净值 0.28%（2026-03-31）。
• 工业富联（601138）新进，占净值 0.26%（2026-03-31）。
• 北方华创（002371）新进，占净值 0.26%（2026-03-31）。
• 中国神华（601088）新进，占净值 0.22%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0014，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-11-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.38%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

国寿安保稳泽两年持有混合C（2022-11-08 ~ 至今）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在李康（015236）担任 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金经理期间（2022-11-08 至至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.465%，持股集中度均值约 0.0014，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.3857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 4.75%；金融业 3.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11%。
• 2025-03-31：制造业 4.75%；金融业 3.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11%。
• 2025-06-30：制造业 3.6%；金融业 0.57%；采矿业 0.43%。
• 2025-09-30：制造业 4.75%；金融业 3.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11%。
• 2025-12-31：制造业 5.88%；金融业 4.01%；采矿业 3.58%。
• 2026-03-31：制造业 3.6%；金融业 0.57%；采矿业 0.43%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.88%） 变为 制造业（3.6%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国银行（601988）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 扬农化工（600486）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 0.37%，较上季新进。
• 隆基绿能（601012）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.28%，较上季减仓。
• 工业富联（601138）占净值 0.26%，较上季新进。
• 北方华创（002371）占净值 0.26%，较上季新进。
• 中国神华（601088）占净值 0.22%，较上季新进。
上述十只占净值合计 2.58%，持股集中度为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、93.3%、93.3%、100.0%、80.0%、94.1%。
对应新进入前十大个股数量：9、9、6、8、8、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 阳光电源（300274）新进，占净值 0.37%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）减仓，占净值 0.28%（2026-03-31）。
• 工业富联（601138）新进，占净值 0.26%（2026-03-31）。
• 北方华创（002371）新进，占净值 0.26%（2026-03-31）。
• 中国神华（601088）新进，占净值 0.22%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0014，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-11-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.03%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

国寿安保稳丰6个月持有混合A（2020-08-05 ~ 2024-02-24）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在李康（009244）担任 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金经理期间（2020-08-05 至 2024-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.82%，持股集中度均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.45%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.42%；金融业 4.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.77%。
• 2023-09-30：制造业 13.52%；金融业 3.73%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.44%。
• 2023-12-31：制造业 14.87%；金融业 7.4%；采矿业 4.37%。
从 2023-06-30 到 2023-12-31，第一大行业由 制造业（14.42%） 变为 制造业（14.87%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2023-12-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 天坛生物（600161）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 建设银行（601939）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 中煤能源（601898）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 潍柴动力（000338）占净值 0.4%，较上季 仓位不变。
• 北新建材（000786）占净值 0.4%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 依顿电子（603328）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 0.37%，较上季减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.04%，持股集中度为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）减仓，占净值 0.37%（2023-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-08-05 至 2024-02-24（净值截止），该段任期回报约 5.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

国寿安保稳丰6个月持有混合C（2020-08-05 ~ 2024-02-24）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在李康（009245）担任 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金经理期间（2020-08-05 至 2024-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.82%，持股集中度均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.45%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 14.42%；金融业 4.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.77%。
• 2023-09-30：制造业 11.68%；金融业 3.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.31%。
• 2023-12-31：制造业 11.68%；金融业 3.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.31%。
从 2023-06-30 到 2023-12-31，第一大行业由 制造业（14.42%） 变为 制造业（11.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2023-12-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 天坛生物（600161）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 建设银行（601939）占净值 0.44%，较上季 仓位不变。
• 中煤能源（601898）占净值 0.43%，较上季 仓位不变。
• 潍柴动力（000338）占净值 0.4%，较上季 仓位不变。
• 北新建材（000786）占净值 0.4%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 依顿电子（603328）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 工商银行（601398）占净值 0.37%，较上季减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.32%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.04%，持股集中度为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）减仓，占净值 0.37%（2023-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均持股集中度约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-08-05 至 2024-02-24（净值截止），该段任期回报约 3.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

经理雷达按在管 2 段任期天数加权

盈利雷达：弱强（46 分位）

波动雷达：弱强（19 分位）

风险雷达：弱强（87 分位）

公募在管产品

基金名称	类型	上任	离任	任期回报	星级	优于同类	雷达摘要
国寿安保中证800指数增强A 个基经理页不计入综合星级	股票型	2025-12-30	至今	—	—	—	—
国寿安保中证800指数增强C 个基经理页不计入综合星级	股票型	2025-12-30	至今	—	—	—	—
国寿安保中证A500红利低波动ETF 个基经理页不计入综合星级	股票型	2025-10-27	至今	—	—	—	—
国寿安保沪深300ETF联接C 个基经理页不计入综合星级	股票型	2024-04-03	至今	—	—	—	—
国寿安保稳泽两年持有混合A 个基经理页	混合型	2022-11-08	至今	24.88%	★★★★☆ 4星	优于 99.6% 同类	盈利 47·弱　波动 19·小　风险 87·低
国寿安保稳泽两年持有混合C 个基经理页	混合型	2022-11-08	至今	22.77%	★★★★☆ 4星	优于 99.6% 同类	盈利 45·弱　波动 19·小　风险 87·低
国寿安保沪港深300ETF联接A 个基经理页不计入综合星级	股票型	2022-02-25	至今	—	—	—	—
国寿安保沪港深300ETF联接C 个基经理页不计入综合星级	股票型	2022-02-25	至今	—	—	—	—
国寿安保中证沪港深300ETF 个基经理页不计入综合星级	股票型	2021-02-04	至今	—	—	—	—
国寿安保创精选88ETF 个基经理页不计入综合星级	股票型	2020-03-04	至今	—	—	—	—
国寿安保沪深300ETF 个基经理页不计入综合星级	股票型	2018-01-19	至今	—	—	—	—
国寿安保中证500ETF 个基经理页不计入综合星级	股票型	2015-05-29	至今	—	—	—	—
国寿安保沪深300ETF联接A 个基经理页不计入综合星级	股票型	2015-03-20	至今	—	—	—	—

公募历史任期（5）

基金名称	类型	上任	离任	任期回报	星级	优于同类	雷达摘要
国寿安保稳丰6个月持有混合A 个基经理页	混合型	2020-08-05	2024-02-24	5.06%	★★★☆☆ 3星	优于 99.6% 同类	盈利 39·弱　波动 2·小　风险 94·低
国寿安保稳丰6个月持有混合C 个基经理页	混合型	2020-08-05	2024-02-24	3.94%	★★☆☆☆ 2星	优于 99.6% 同类	盈利 37·弱　波动 2·小　风险 94·低
国寿创精选88ETF联接A 个基经理页不计入综合星级	股票型	2020-03-20	2022-04-01	—	—	—	—
国寿创精选88ETF联接C 个基经理页不计入综合星级	股票型	2020-03-20	2022-04-01	—	—	—	—
国寿安保中证500ETF联接个基经理页不计入综合星级	股票型	2015-05-29	2022-04-01	—	—	—	—