罗文杰南方
女 · 硕士 · 最早任职 2013-04-22 · 历史任期 3 段
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理… 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 南方中证港股通科技ETF发起联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-09-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-09-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证港股通科技ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2025-06-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方沪深300ETF联接Y个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-09-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-09-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-09-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-09-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-06-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证房地产ETF发起联接I个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-04-22 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-04-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方恒生指数ETF联接I个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-03-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方沪深300ETF联接I个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-03-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方MSCI中国A股联接E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-08-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证房地产ETF发起联接E个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-12-18 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方MSCI中国A股联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-06-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方MSCI中国A股联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-06-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-04-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方恒生指数ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-03-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证房地产ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-08-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证房地产ETF发起联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-08-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证房地产ETF发起联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-08-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-07-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方沪深300ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-02-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2017-02-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方恒指ETF个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2015-02-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方沪深300ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2013-05-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方沪深300ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2013-05-17 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2013-04-22 | 至今 | — | — | — | — |
| 南方中证500ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2013-04-22 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期（18）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-04 | 2025-12-05 | — | — | — | — |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-04 | 2025-12-05 | — | — | — | — |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2024-07-05 | 2025-07-25 | — | — | — | — |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2024-04-22 | 2024-07-05 | — | — | — | — |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2023-05-30 | 2024-07-05 | — | — | — | — |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2023-05-30 | 2024-07-05 | — | — | — | — |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2022-06-17 | 2023-08-25 | — | — | — | — |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | — | — | — | — |
| 南方中证香港科技ETF(QDII)个基经理页不计入综合星级 | QDII | 2021-07-02 | 2023-08-25 | — | — | — | — |
| 南方中证创新药产业ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | — | — | — | — |
| 南方策略优化混合个基经理页 | 混合型 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | -19.87% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 7·弱 波动 51·大 风险 2·高 |
| 南方策略优化混合个基经理页 | 混合型 | 2018-08-31 | 2019-01-17 | -11.82% | — | — | — |
| 南方恒生国企ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | — | — | — | — |
| 南方恒生国企ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | — | — | — | — |
| 南方恒生中国企业ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | — | — | — | — |
| 南方策略优化混合个基经理页 | 混合型 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | -34.36% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 0·弱 波动 59·大 风险 0·高 |
| 南方策略优化混合个基经理页 | 混合型 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | -0.83% | — | — | — |
| 南方策略优化混合个基经理页 | 混合型 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 145.85% | ★★★★★ 5星 | 优于 100.0% 同类 | 盈利 87·强 波动 60·大 风险 41·高 |
- 南方中证500ETF联接(LOF)A在管 2013-04-22 ~ 至今 · 股票型
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- 南方恒生指数ETF联接C在管 2018-03-09 ~ 至今 · 股票型
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- 南方MSCI中国A股联接C在管 2018-06-08 ~ 至今 · 股票型
- 南方策略优化混合 2018-08-31 ~ 2019-01-17 · 混合型
- 南方中证房地产ETF发起联接E在管 2020-12-18 ~ 至今 · 股票型
- 南方策略优化混合 2020-12-25 ~ 2023-08-25 · 混合型
- 南方中证创新药产业ETF 2021-03-12 ~ 2023-02-24 · 股票型
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- 南方MSCI中国A股联接E在管 2021-08-02 ~ 至今 · 股票型
- 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 2021-10-22 ~ 2023-02-24 · 股票型
- 南方恒生生物科技ETF(QDII) 2022-06-17 ~ 2023-08-25 · QDII
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- 南方沪深300ETF联接I在管 2024-03-19 ~ 至今 · 股票型
- 南方恒生指数ETF联接I在管 2024-03-27 ~ 至今 · 股票型
- 南方中证500ETF联接(LOF)I在管 2024-04-08 ~ 至今 · 股票型
- 南方中证房地产ETF发起联接I在管 2024-04-22 ~ 至今 · 股票型
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- 南方沪深300ETF联接Y在管 2024-12-13 ~ 至今 · 股票型
- 南方中证港股通科技ETF在管 2025-06-30 ~ 至今 · 股票型
- 南方中证港股通科技ETF发起联接A在管 2025-09-18 ~ 至今 · 股票型
- 南方中证港股通科技ETF发起联接C在管 2025-09-18 ~ 至今 · 股票型
南方策略优化混合（2020-12-25 ~ 2023-08-25）
标签：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 罗文杰（202019）担任 南方策略优化混合 基金经理期间（2020-12-25 至 2023-08-25），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.1%，HHI 均值约 0.005，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 91.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 63.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.28%；科学研究和技术服务业 4.98%。
从 2023-06-30 到 2023-06-30，第一大行业由 制造业（63.33%） 变为 制造业（63.33%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-06-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.04%，较上季 加仓。
• 博俊科技（300926）占净值 2.59%，较上季 —。
• 春风动力（603129）占净值 2.25%，较上季 —。
• 铂科新材（300811）占净值 2.17%，较上季 —。
• 欧晶科技（001269）占净值 2.12%，较上季 —。
• 常宝股份（002478）占净值 2.03%，较上季 —。
• 东箭科技（300978）占净值 2.01%，较上季 —。
• 阳光电源（300274）占净值 1.99%，较上季 —。
• 德业股份（605117）占净值 1.97%，较上季 —。
• 利柏特（605167）占净值 1.93%，较上季 —。
上述十只占净值合计 22.1%，HHI 为 0.005。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-25 至 2023-08-25（净值截止），该段任期回报约 -19.87%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。