周慧万家
最早任职 2023-01-11 · 历史任期 4 段
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月10日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日担任万家鑫享纯债债券… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 4 段任期。
分任期深度解读
万家瑞丰灵活配置混合A（2023-06-02 ~ 2025-03-29）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 周慧（001488）担任 万家瑞丰灵活配置混合A 基金经理期间（2023-06-02 至 2025-03-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.3443%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.6167%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 17.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
• 2023-12-31：制造业 59.23%；金融业 12.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.39%。
• 2024-03-31：制造业 59.23%；金融业 12.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.39%。
• 2024-06-30：制造业 59.23%；金融业 12.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.39%。
• 2024-09-30：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
• 2024-12-31：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（59.92%） 变为 制造业（59.92%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 安集科技（688019）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 峰岹科技（688279）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 纳睿雷达（688522）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 莱斯信息（688631）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 中微半导（688380）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 华夏银行（600015）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 蓝思科技（300433）占净值 0.2%，较上季 减仓。
• 白云电器（603861）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.36%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、94.7%、94.7%、94.7%、100.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：9、9、9、9、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 蓝思科技（300433）减仓，占净值 0.2%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-02 至 2025-03-29（净值截止），该段任期回报约 1.45%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
万家瑞丰灵活配置混合C（2023-06-02 ~ 2025-03-29）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 周慧（001489）担任 万家瑞丰灵活配置混合C 基金经理期间（2023-06-02 至 2025-03-29），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.3443%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 94.6167%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 17.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
• 2023-12-31：制造业 4.81%；建筑业 0.93%；采矿业 0.9%。
• 2024-03-31：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
• 2024-06-30：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
• 2024-09-30：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
• 2024-12-31：制造业 59.92%；金融业 11.56%；采矿业 5.89%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（4.81%） 变为 制造业（59.92%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 安集科技（688019）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 峰岹科技（688279）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 纳睿雷达（688522）占净值 0.26%，较上季 仓位不变。
• 莱斯信息（688631）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 中微半导（688380）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 华夏银行（600015）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 蓝思科技（300433）占净值 0.2%，较上季 减仓。
• 白云电器（603861）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.36%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、94.7%、94.7%、94.7%、100.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：9、9、9、9、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 蓝思科技（300433）减仓，占净值 0.2%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-02 至 2025-03-29（净值截止），该段任期回报约 0.89%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
万家瑞益灵活配置混合A（2023-06-02 ~ 2024-06-11）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 周慧（001635）担任 万家瑞益灵活配置混合A 基金经理期间（2023-06-02 至 2024-06-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.4775%，持股集中度 均值约 0.001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.6%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 6.25%；采矿业 3.07%；交通运输、仓储和邮政业 1.49%。
• 2023-09-30：制造业 5.5%；金融业 1.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09%。
• 2023-12-31：制造业 5.5%；金融业 1.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09%。
• 2024-03-31：制造业 5.5%；金融业 1.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09%。
从 2023-06-30 到 2024-03-31，第一大行业由 制造业（6.25%） 变为 制造业（5.5%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 圆通速递（600233）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 华峰铝业（601702）占净值 1.19%，较上季 仓位不变。
• 卫星化学（002648）占净值 1.16%，较上季 加仓。
• 海油发展（600968）占净值 1.12%，较上季 仓位不变。
• 宝丰能源（600989）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 海尔智家（600690）占净值 1.06%，较上季 仓位不变。
• 招商轮船（601872）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 福能股份（600483）占净值 0.97%，较上季 仓位不变。
• 山推股份（000680）占净值 0.97%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 0.95%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.86%，持股集中度 为 0.0012。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 卫星化学（002648）加仓，占净值 1.16%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-02 至 2024-06-11（净值截止），该段任期回报约 -3.87%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
万家瑞益灵活配置混合C（2023-06-02 ~ 2024-06-11）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 周慧（001636）担任 万家瑞益灵活配置混合C 基金经理期间（2023-06-02 至 2024-06-11），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.4775%，持股集中度 均值约 0.001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.6%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 12.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.63%。
• 2023-09-30：制造业 5.59%；交通运输、仓储和邮政业 2.06%；金融业 1.95%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 5.59%；交通运输、仓储和邮政业 2.06%；金融业 1.95%。
从 2023-06-30 到 2024-03-31，第一大行业由 制造业（12.31%） 变为 制造业（5.59%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 圆通速递（600233）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 华峰铝业（601702）占净值 1.19%，较上季 仓位不变。
• 卫星化学（002648）占净值 1.16%，较上季 加仓。
• 海油发展（600968）占净值 1.12%，较上季 仓位不变。
• 宝丰能源（600989）占净值 1.11%，较上季 仓位不变。
• 海尔智家（600690）占净值 1.06%，较上季 仓位不变。
• 招商轮船（601872）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 福能股份（600483）占净值 0.97%，较上季 仓位不变。
• 山推股份（000680）占净值 0.97%，较上季 仓位不变。
• 招商银行（600036）占净值 0.95%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.86%，持股集中度 为 0.0012。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、82.4%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：9、7、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 卫星化学（002648）加仓，占净值 1.16%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-02 至 2024-06-11（净值截止），该段任期回报约 -4.08%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家瑞债券D个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-04-10 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家玖盛A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-08-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家玖盛C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-08-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家玖盛D个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-08-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家年年恒荣D个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-05-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家年年恒荣A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-05-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家年年恒荣C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-05-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家民安增利12个月定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-12-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家民安增利12个月定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-12-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家鑫盛纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-08-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家鑫盛纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-08-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家家瑞债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家家瑞债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家鑫璟纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家鑫璟纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫享纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | — | — | — | — |
| 万家鑫享纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | — | — | — | — |
| 万家鑫丰纯债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | — | — | — | — |
| 万家鑫丰纯债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | — | — | — | — |
| 万家鑫丰纯债E个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | — | — | — | — |
| 万家瑞丰灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1.45% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 18·弱 波动 19·小 风险 71·低 |
| 万家瑞丰灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 0.89% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 15·弱 波动 19·小 风险 70·低 |
| 万家瑞益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | -3.87% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 9·弱 波动 15·小 风险 79·低 |
| 万家瑞益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | -4.08% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 9·弱 波动 16·小 风险 79·低 |
| 万家鑫安纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | — | — | — | — |
| 万家鑫安纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | — | — | — | — |
| 万家鑫安纯债债券E个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | — | — | — | — |
| 万家鑫融纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | — | — | — | — |
| 万家鑫融纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | — | — | — | — |
按复权净值口径，展示回报最高的 4 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。